2022年(nian)是“3060"雙碳目標(biao)相關工作全面鋪(pu)開(kai)的第二(er)年(nian),光伏(fu)(fu)市場(chang)景氣度持續提升,國家能(neng)源(yuan)局(ju)最新(xin)數據(ju)顯示，2022年(nian)前三季度，全國光伏(fu)(fu)新(xin)增裝機5260萬(wan)千瓦(wa)，其(qi)中，光伏(fu)(fu)電站1727萬(wan)千瓦(wa)、分(fen)布式光伏(fu)(fu)3533萬(wan)千瓦(wa)。

與此同(tong)時，各(ge)地光(guang)伏項(xiang)目火速進入招(zhao)商及工程招(zhao)投標(biao)階段，追蹤(zong)公(gong)開信息，1-11月有 超過(guo)110GW光(guang)伏EPC項(xiang)目啟(qi)動招(zhao)標(biao)，近80GW光(guang)伏EPC項(xiang)目公(gong)布中(zhong)標(biao)結果(去年同(tong)期僅為10余GW)，其中(zhong)地面(mian)電站約56GW,分(fen)布式(shi)光(guang)伏項(xiang)目(不(bu)包括(kuo)整縣)超過(guo)10GW,整縣分(fen)布式(shi)項(xiang)目也(ye)超過(guo)10GW。

地面電站

盡管今(jin)年以來，光(guang)伏產業(ye)鏈(lian)各環節價格繼續保(bao)持(chi)高位，建(jian)設(she)成本(ben)居高不下，但國內(nei)光(guang)伏建(jian)設(she)仍然保(bao)持(chi)增長勢頭，據公開(kai)可(ke)查詢資料，經北極星(xing)太陽能(neng)(neng)光(guang)伏網(wang)梳理，2022年開(kai)年至今(jin),國家能(neng)(neng)源集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)、三峽(xia)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)、大唐集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)、華(hua)能(neng)(neng)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)、華(hua)電集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)、中(zhong)核(he)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)、廣(guang)東能(neng)(neng)源集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)等開(kai)發企(qi)業(ye)啟動約403個，超過56GW地面電站EPC招標且確定中(zhong)標單位。

其中(zhong)，國家(jia)能源(yuan)集(ji)(ji)團(tuan)啟動(dong)的EPC招(zhao)標(biao)規模最(zui)高，共計92個，約(yue)13.424GW,三(san)峽(xia)集(ji)(ji)團(tuan)、大唐集(ji)(ji)團(tuan)、華能集(ji)(ji)團(tuan)僅次其后，分(fen)別啟動(dong)36、49和33個，規模均接近(jin)6GW,華電(dian)集(ji)(ji)團(tuan)、中(zhong)核(he)集(ji)(ji)團(tuan)、廣東能源(yuan)集(ji)(ji)團(tuan)、華潤電(dian)力、廣核(he)、中(zhong)國能建、國家(jia)電(dian)投地面電(dian)站招(zhao)標(biao)規模也在GW以上。

從中標(biao)情況(kuang)來看,中國(guo)能(neng)建、中國(guo)電建依舊(jiu)是大贏家，拿下了近60%的項目，分別(bie)中標(biao)91 和(he)92個，規模約(yue)為14.034GW和(he)13.424GW。除這兩大設計院系雙雄外，特(te)變電工(gong)、中核集(ji)團、中國(guo)安能(neng)等企業(ye)也(ye)各(ge)有收獲。

今年開年以來，硅(gui)料價格(ge)(ge)(ge)居高(gao)不下，導(dao)致組件(jian)企業繼續承(cheng)壓，帶(dai)動(dong)EPC成(cheng)本上(shang)漲。從北極星太陽能(neng)(neng)光(guang)(guang)伏網梳理中標價格(ge)(ge)(ge)也能(neng)(neng)窺探一二 。如上(shang)圖(tu)，1-11月(yue)光(guang)(guang)伏電(dian)(dian)站大EPC中標均(jun)價呈(cheng)現(xian)(xian)直線上(shang)升趨勢，從年初的(de)3.17元(yuan)(yuan)/W已經增長至(zhi)4.3元(yuan)(yuan)/W左右，最(zui)(zui)低、最(zui)(zui)高(gao)價格(ge)(ge)(ge)均(jun)出現(xian)(xian)在7月(yue),最(zui)(zui)高(gao)價格(ge)(ge)(ge)為(wei)7.8元(yuan)(yuan)，該項目為(wei)華(hua)潤(run)仙桃陳場漁光(guang)(guang)互補電(dian)(dian)站一期(qi)100MW項目光(guang)(guang)伏場區主體(含集電(dian)(dian)線路)施工,最(zui)(zui)低價格(ge)(ge)(ge)為(wei)2.33元(yuan)(yuan)，項目為(wei)華(hua)能(neng)(neng)高(gao)青唐坊牧光(guang)(guang)互補光(guang)(guang)伏項目(含組件(jian))。

1-11月(yue)光伏電站小EPC中標均(jun)價起伏較大(da)(da)，均(jun)價在1.03元-1.73元W之(zhi)間，最低、最高(gao)價格均(jun)也出現在7月(yue)，最高(gao)價格為(wei)(wei)4.2元，項(xiang)目為(wei)(wei)沖國能建懷(huai)集大(da)(da)崗150MW農光互(hu)補(bu)項(xiang)目，最低.價格為(wei)(wei)0.17元，項(xiang)目為(wei)(wei)華能烏(wu)什700兆瓦光儲一體化(hua)項(xiang)目光伏主(zhu)體工程施工。

分布(bu)式(shi)光伏(不包括(kuo)整縣)

與往年有所(suo)不同，央企、國(guo)企將大(da)規(gui)模進入分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)光伏(fu)(fu)領域，也促(cu)使分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)光伏(fu)(fu)EPC招標(biao)規(gui)模激增，據公(gong)開可查(cha)詢資料,經北極星(xing)太陽能光伏(fu)(fu)網(wang)梳理，2022年開年至今，國(guo)家能源(yuan)集(ji)(ji)團(tuan)、華能集(ji)(ji)團(tuan)、華電(dian)集(ji)(ji)團(tuan)、南方(fang)電(dian)網(wang)、華潤(run)電(dian)力、國(guo)家電(dian)投、廣東省能源(yuan)集(ji)(ji)團(tuan)、大(da)唐集(ji)(ji)團(tuan)等開發企業(ye)啟(qi)動約900個，超過10GW分(fen)(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)光伏(fu)(fu)電(dian)站(zhan)EPC招標(biao)且確定(ding)中標(biao)單位

。

其中，國(guo)家能源集(ji)團(tuan)啟動(dong)的EPC招(zhao)標規(gui)模同樣是最高(gao)的，共計(ji)277個(ge)，約3.26GW,華(hua)能集(ji)團(tuan)僅次其后，共計(ji)76個(ge)，規(gui)模均接近1.754GW,華(hua)電(dian)集(ji)團(tuan)、南方電(dian)網、華(hua)潤電(dian)力(li)、國(guo)家電(dian)

投、廣(guang)東省能源集團、大唐集團等也皆(jie)有斬(zhan)獲。

從中(zhong)標情況來(lai)看,分布式(shi)光伏電(dian)站項(xiang)目中(zhong)標企(qi)業集(ji)中(zhong)度較低(di)，中(zhong)國(guo)能建、中(zhong)國(guo)電(dian)建兩大設(she)計(ji)院不(bu)再“一枝獨大”,地方國(guo)企(qi)、民(min)企(qi)是主要中(zhong)標企(qi)業。

從中標價格(ge)來看，如上圖，1-11月 分布式光伏電站(不包括(kuo)整縣)大EPC中標均價區間在4.08元/W- 4.27元/W。 最高價格(ge)出現在4月，價格(ge)為(wei)7.3元，項目為(wei)國(guo)電電力國(guo)能錦(jin)界公司(si)

2.7MW自發自用屋頂光伏(fu)，最低價格出現在10月，價格為1.59元(yuan)，項目為湛(zhan)江市潤陽聯合智(zhi)造(zao)有限公司3.5MWp分布式光伏(fu)項目。

如上圖(tu)，1-11月 分布式(shi)光伏(fu)電站(不(bu)包(bao)括(kuo)整縣)小EPC中標(biao)均(jun)價(jia)區間在1.92元(yuan)/W- -2.31元(yuan)W，最高價(jia)格出(chu)現在9月，價(jia)格為3.98元(yuan)，項(xiang)目為華能江(jiang)蘇能源(yuan)開發有(you)限公(gong)司(si)22.56627兆瓦屋頂分布式(shi)光伏(fu)項(xiang)目，最低價(jia)格出(chu)現在5月，價(jia)格為1.59元(yuan)，項(xiang)目為湛(zhan)江(jiang)市潤陽聯合智造有(you)限公(gong)司(si)3.5MWp分布式(shi)光伏(fu)項(xiang)目。

整縣分布式

今(jin)(jin)年以來，整縣分布式光伏項目快速推進。據公開(kai)可(ke)查詢(xun)資(zi)料，經北極星太陽(yang)能(neng)光伏網梳理，2022年開(kai)年至今(jin)(jin),華能(neng)集團(tuan)、國家(jia)能(neng)源集團(tuan)、華電(dian)集團(tuan)、中(zhong)核集團(tuan)等開(kai)發企業啟動近

200個，超過10GW整縣分布式光(guang)伏項(xiang)目EPC招標且(qie)確定(ding)中標單位。

其中，華(hua)能集團(tuan)(tuan)啟動(dong)的整縣分布式(shi)光(guang)伏EPC招.標規模(mo)最高(gao)，共(gong)計(ji)(ji)61個(ge)，約3.759GW,國家能源集團(tuan)(tuan)僅次(ci)其后，共(gong)計(ji)(ji)25個(ge)，規模(mo)均接約1.236GW,華(hua)電集團(tuan)(tuan)、中核集團(tuan)(tuan)、濰坊(fang)泰達獲(huo)取(qu)規模(mo)也在500MW以上(shang)。

從中(zhong)標(biao)價(jia)(jia)格來看(kan)，如上圖，1-11月 整縣分布(bu)式光伏大EPC中(zhong)標(biao)均價(jia)(jia)區(qu)間在(zai)3.63元/W- 4.01元W,最高價(jia)(jia)格在(zai)10月，價(jia)(jia)格為5.43元W,項目為清河縣280兆瓦農光互(hu)補項目，最低價(jia)(jia)

格在6月(yue)，價格為2.65元/W,項目為金堂縣分(fen)布式光伏一期工(gong)程。

如上(shang)圖，1-11月整縣(xian)分布式光伏小EPC中標(biao)均價區間(jian)在1.53元(yuan)/W- -1 .96元(yuan)/W,最高(gao)價格(ge)在7月，價格(ge)為3.99元(yuan)/W,項(xiang)(xiang)目(mu)為最高(gao)價格(ge)在10月，價格(ge)為5.43元(yuan)/W,項(xiang)(xiang)目(mu)為華能清河縣(xian)280

兆(zhao)瓦(wa)農光互補(bu)項(xiang)目，最(zui)高價(jia)格在(zai)7月(yue)，價(jia)格為.3.99元(yuan)/W，項(xiang)目為最(zui)低價(jia)格在(zai)9月(yue)，價(jia)格為1.05元(yuan)/W,項(xiang)目為盤州市盤南(nan)地區整縣46.61MW屋頂分布(bu)式光伏項(xiang)目。

BIPV項目

今年以來(lai)，BIPV項目(mu) 公開(kai)招標(biao)(biao)項目(mu)較少,追蹤公開(kai)信息(xi)，共(gong)有(you)6個項目(mu),項目(mu)全來(lai)自(zi)華(hua)(hua)電(dian)集(ji)團、河南投資集(ji)團、國(guo)(guo)家能源集(ji)團、徐工集(ji)團、南網能源等央國(guo)(guo)企,中標(biao)(biao)企業除神(shen)華(hua)(hua)工程(cheng)

技術(shu)有限公司(si)外，全部為民企。

從中標(biao)價格來(lai)看，不(bu)同(tong)項(xiang)目單瓦價格懸殊，比(bi)如神東(dong)煤炭(tan)上(shang)灣煤礦(kuang)綜合樓建筑光伏示范(fan)工(gong)程，價格高達15.18元(yuan)/W，而不(bu)包括組件的廣東(dong)嘉俊陶(tao)瓷有限公(gong)司分(fen)布(bu)式(shi)光伏項(xiang)目，價格僅(jin)為(wei)2.7元(yuan)W，與普(pu)通分(fen)布(bu)式(shi)項(xiang)目相當(dang)。